México. Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, esta noticia llega luego de que ayer anunciarán la operación de pago y refinanciamiento de su deuda, que era de 5 mil millones de dólares.

Estos recursos se destinarán al refinanciamiento de sus pasivos, ya que de esta forma, no significaría un crecimiento dentro de los saldos de la deuda de Pemex.

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Mediante un comunicado, informaron que «gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido».

Cabe resaltar que esta operación se dividió en tres bonos de referencia: a 7 años por mil 250 millones de dólares con un rendimiento de 6.50%; 10 años por 3 mil 250 millones y rendimiento de 6.85% y a 30 años, por 3 mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70%.

Además la petrolera destacó que «los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada el día de ayer, se darán a conocer posteriormente una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes».

EHS