A pesar de que Andrés Manuel López Obrador prometió no aumentar la deuda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que el gobierno federal colocó una deuda grande. Esta es equivalente al monto de mil 750 millones de euros; de este monto, mil 250 millones provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y 500 millones de reapertura del bono de vencimiento en abril de 2039, emitido originalmente en abril de 2019. 

La SHCP indica que con esta contratación se cubre el 100 por ciento de las amortizaciones de la deuda exterior y 58 por ciento de las necesidades de financiamiento externo del gobierno para 2020.

“¿Requetebien? ¡requetendudados! “

En un comunicado explicó que el nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.241 por ciento y  tendrá que pagar un cupón de 1.125 por ciento. La tasa cupón alcanzada representa un mínimo histórico para cualquier emimisión realizada por el  gobierno federal en el mercado en euros.

En tanto, el bono en euros con vencimiento en abril de 2039 pagará una tasa cupón de 2.875 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 2.000 por ciento, que representa una mejoría en comparación con la tasa de rendimiento al vencimiento de 2.969 por ciento al momento de su emisión original en abril de 2019. La dependencia indicó que la emisión alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 6 mil 600 millones de dólares, equivalente a 3.8 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global. 

Indicó que con esta transacción el gobierno federal cubrió aproximadamente 80 por ciento de sus necesidades totales de financiamiento externo programadas para 2020; y redujo el costo financiero del portafolio de bonos denominados en euros al financiar la recompra anticipada de un bono con tasa cupón de 2.375 por ciento con recursos captados vía la emisión de un bono con cupón de 1.125 por ciento.

MR

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